はじめに
株式を保有している企業の決算情報や企業のビジネスについて記載していこうと思います。ChatGPTなどAIを多用してます。情報が誤っている場合があります。必ず企業ホームページの情報をご確認ください。
また、気になるところだけ抜粋しています。細かい数値は原本をご参照ください。
簡易プロフィール
リオ・ティント（Rio Tinto PLC）は、英国を拠点とする鉱業及び金属会社である。【事業内容】主に人類の進歩に不可欠な材料の生産を行う。セグメントは、鉄鉱石、アルミニウム、銅、鉱物を含む。17の鉱山のネットワーク、4つの独立した港湾ターミナル、約2000キロメートルにわたる鉄道網を含む鉄鉱石資産の統合ポートフォリオを運営する。アルミニウム事業は、ボーキサイト鉱山、アルミナ精錬所、アルミニウム製錬所を含む。ボーキサイト鉱山はオーストラリア、ブラジル、ギニアにある。銅セグメントは、銅、金、銀、モリブデン及びその他の副産物の採掘と精製、シマンドゥ鉄鉱石プロジェクトと共に探鉱活動を行う。鉱物セグメントは、カナダの鉄鉱石会社とともに、ホウ酸塩、二酸化チタン原料等の製品を扱う事業を含む。その事業は、ダイヤモンドの採掘、選別とマーケティング及びリチウム探査も含む。
ざっくりまとめ
- 配当を減配
- 財務状況は良くなく、昨年同月比でマイナス。
- EVバッテリーなどで重要となるリチウムプロジェクトは、どちらも進捗がいまいち。
- ヤダル：セルビア政府からキャンセルされて以来、引き続き協議中とのことで進展がなさそう。
- リンコン：１年遅れで進んでいる。
決算情報
6か月間の決算比較
| 項目 | 2023年 | 2022年 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 運営活動から生み出された現金（百万ドル） | 6,975 | 10,474 | -33% |
| 資産、設備、および無形資産の購入（百万ドル） | 3,001 | 3,146 | -5% |
| フリーキャッシュフロー（百万ドル） | 3,769 | 7,146 | -47% |
| 総合売上高（百万ドル） | 26,667 | 29,775 | -10% |
| 株主に帰属する税引き後の利益（純利益）（百万ドル） | 5,117 | 8,943 | -43% |
| 株主に帰属する基礎的な一株当たり利益（USセント） | 352.9 | 534.9 | -34% |
| 通常配当一株当たり（USセント） | 177.0 | 267.0 | -34% |
| 営業資本利益率（ROCE）（基礎） | 20% | 34% | |
| 純負債（百万ドル） | 4,350 | 4,188 |
将来の採掘プロジェクト進捗
鉄鉱石：ピルバラの既存鉱山
中期的には、ピルバラシステムの容量は345から360百万トン/年の間で維持されます。この範囲と計画された製品の組み合わせを満たすためには、次の5年間で次の置換鉱山の承認と供給が必要です。現在建設中のウェスタンレンジ（グレーターパラバードゥー）に加えて、Hope Downs 1 Sustaining（Hope Downs 2およびBedded Hilltop）、Brockman 4 Sustaining（Brockman Syncline 1）、Greater Nammuldi Sustaining、West Angelas Sustainingの研究を進めています。これらの新しい鉱業プロジェクトの承認を進めるために、地域社会、伝統的所有者、政府と緊密に連携して取り組んでいます。
鉄鉱石：ローズリッジ
2022年10月、リオ・ティント（50%）とライト・プロスペクティング（株）（50%）は、東ピルバラのローズリッジプロジェクトをカバーする合弁事業を近代化することに合意しました。これにより、リオ・ティントの鉄道、港湾、電力インフラを活用した開発の道筋が提供されます。 ローズリッジには、平均Fe濃度62.3%で5,800億トンの高品位鉱物資源が含まれています。プロジェクトの総資源は、平均Fe濃度61.6%で67億トンであり、ピルバラ地域の既存資源ベースの約3分の1を占めています。 将来のプロジェクト研究を支援するために、資源探査プログラムが現在進行中です。マグニチュードの順序研究も進行中であり、2023年に完了する予定です。この研究では、関連する承認を受けることを前提に、2020年代末までに年間最大4,000万トンの初期プラント能力を持つ運用を検討しています。
鉄鉱石：シマンドゥ
シマンドゥ鉄鉱石プロジェクトは、ギニアにおける世界でも最大級の未開発の高品質低不純物鉄鉱石の鉱床の一つであり、鋼鉄メーカーが炭素排出量を削減するために需要が増加しています。シマンドゥは、高品位のカナダ鉄鉱石会社の製品と組み合わさり、ピルバラブレンド™の魅力を長期的に支えることで、強力な鉄鉱石ポートフォリオを多様化する予定です。シンファー、ウィニングコンソーシアムシマンドゥ、ギニア国との間で、鉄道および港湾インフラの共同開発を可能にする交渉が進行しています。建設および運営フェーズのための法的枠組みでは、アクセス権、財政制度、スケジュール、共同事業の取り決めが確立されます。当社は、鉱山および鉄道の範囲、土木工事、地質調査における継続的な動員を支援するための宿泊施設キャンプの設置を含む早期作業を進めています。
リチウム：ヤダル
セルビアにおけるグリーンフィールドのヤダルリチウム・ボレートプロジェクトの開発が進められています。この開発には、地下鉱山と関連するインフラおよび設備（電動ホールトラックなど）が含まれるほか、製錬化学処理プラントも建設される予定です。取締役会は2021年7月に資金提供を決定しましたが、関連する承認、許可、ライセンスの全てを受け取ることが条件となります。2022年1月にセルビア政府が空間計画をキャンセルしたことを受けて、全ての関係者との協議に焦点を当てて、すべての選択肢を検討しています。
リチウム：リンコン
2022年3月に、アルゼンチンのサルタ州にあるリンコン・リチウムプロジェクトの買収を完了しました。年間3,000トンのスターター、バッテリーグレードのリチウムカーボネート工場の開発が進行中であり、最初の販売可能な生産は2024年末に予定されています（以前は2024年上半期に予定されていました）。
2022年7月には、フルスケールの運用を支援するために1億4000万ドルの投資と5400万ドルの早期作業を承認しました。現在までのところ、ほとんどの費用は探査および評価支出として計上されています。2023年7月には、スターター工場を完成させるためにさらに1億9500万ドルを承認しました。この増額は、プロジェクトが完全に定義された（以前は概念的だった）こと、設計の範囲の調整（カラムの性能向上や廃棄物・使用済み臭化物処理施設の変更を含む）、リチウム産業全体の資本費の上昇、特に処理設備のコスト上昇、およびアルゼンチン全体の広範なコスト上昇によるものです。現在、フルスケール工場に関する調査が続けられており、現在の研究段階に基づいて、資本強度は地域のリチウム産業の基準に合致すると予測されています。
アルミニウム：ELYSIS
ELYSISは、アルコアとAppleの支援を受け、カナダ政府とケベック政府との共同事業です。この共同事業は、アルミニウムの製錬プロセスからすべての直接的な温室効果ガスを排出しない画期的な不活性陽極技術の開発を行っています。最初の商業規模の試作セルの建設は、私たちのアルマ製錬所で進行中であり、2023年に稼働する予定です。ELYSISは、2024年からその技術を導入できるようにし、約2年後にはより大量の無炭素アルミニウムの生産を目指しています。
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